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WooCommerce And Zoho CRM Connector Pro

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El complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro ayuda a los administradores y webmasters de WooCommerce a transferir datos entre sus tiendas WooCommerce y Zoho CRM, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las marcas y empresas a realizar un seguimiento de los contactos de los clientes y sus interacciones con la empresa.
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Descripción

Complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro
El complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro ayuda a los administradores y webmasters de WooCommerce a transferir datos entre sus tiendas WooCommerce y Zoho CRM, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las marcas y empresas a realizar un seguimiento de los contactos de los clientes y sus interacciones con la empresa.

El complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro transfiere datos desde la tienda WooCommerce en el sitio web de WordPress a la plataforma Zoho CRM. Los usuarios pueden crear contactos, clientes potenciales, cuentas y potenciales de forma manual o automática dentro del CRM en función de los datos del pedido y de otras partes de la base de datos de WooCommerce.

Tenga en cuenta: el complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro se creó para funcionar con la versión gratuita de Zoho CRM y no está diseñado para funcionar con algunas de las funciones de la versión premium de la aplicación de gestión de relaciones con el cliente. El complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro no está diseñado para crear productos u órdenes de venta en Zoho CRM, pero está diseñado para funcionar con contactos, potenciales, etc.

Características del complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro:
  • Agregue clientes como contactos y/o clientes potenciales en Zoho CRM cuando realicen un pedido en su tienda WooCommerce.
  • Opcionalmente, actualice contactos y/o clientes potenciales de clientes con registros existentes en Zoho CRM.
  • Funciones adicionales solo en la versión Pro:
  • Edite la asignación de datos de WooCommerce en los campos Contacto, Cliente potencial, Cuenta y Potencial de Zoho CRM.
  • Agregar una nota al contacto y/o lead correspondiente al cliente.
  • Crear un potencial basado en el pedido y vinculado al registro de contacto del cliente (si se encontró o creó uno).
  • Asocia contactos con una cuenta, creando o actualizando la cuenta si es necesario.
  • Activar reglas de flujo de trabajo.
  • Envíe los datos del pedido a Zoho CRM cuando cambie el estado del pedido (pago pendiente, en procesamiento, completado o un estado personalizado) en lugar de cuando se crea el pedido, o envíe solo los datos del pedido manualmente.
  • Envíe manualmente pedidos individuales a Zoho CRM desde el menú Acciones de pedido en la página Editar pedido.
  • Envíe pedidos manualmente a Zoho CRM de forma individual o masiva desde la lista de pedidos.
Detalles del complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro:

Diseñado para ayudar a las marcas y empresas a administrar mejor sus tiendas en línea WooCommerce con la ayuda de una herramienta externa de administración de relaciones con el cliente, el complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro integra una tienda en línea WooCommerce con la plataforma Zoho CRM basada en la web.

El complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro tiene una interfaz limpia que mantiene la estética de WordPress. Después de instalar y activar el complemento, creará su propio elemento de menú en el panel de WordPress, debajo del elemento de menú WooCommerce.

La interfaz de administración del complemento WooCommerce y Zoho CRM Connector Pro se compone de una serie de pestañas, cada una de las cuales muestra varias configuraciones. Estas configuraciones permiten al usuario establecer los detalles de la integración con Zoho CRM, incluida la definición de la asignación de datos de WooCommerce a campos en objetos compatibles de Zoho CRM.

Conexión

La pestaña Conexión simplemente permite al usuario conectar su cuenta de Zoho CRM al sitio web de WordPress. Aquí, el usuario ingresa la URL de Zoho CRM y los detalles de la cuenta para iniciar la integración.

Procesando

La pestaña Procesamiento ofrece configuraciones que permitirán al usuario determinar cuándo los datos deben transferirse automáticamente entre la tienda WooCommerce y la plataforma Zoho CRM. Aquí, el usuario puede decidir si la transferencia automática de datos debe realizarse cuando se crea un pedido, la transición a un determinado estado (por ejemplo, pagado, completado, etc.) o no realizarse (permitiendo la transferencia solo manual). Además, el usuario puede decidir si desea activar el Modo de aislamiento para ayudar a reducir el impacto potencial de cualquier error que ocurra cuando los datos se transfieren automáticamente.

Detalles del pedido

En la pestaña Detalles del pedido, el usuario puede configurar plantillas para representaciones de texto de los detalles del pedido y los artículos del pedido.

Contactos

Dentro de la pestaña Contactos, el usuario puede configurar la integración con Contactos en Zoho CRM, como asignaciones de campos y notas de contacto automáticas con detalles del pedido.

Dirige

Dentro de la pestaña Leads, el usuario puede configurar la integración con Leads en Zoho CRM, como asignaciones de campos y notas automáticas de Leads con detalles del pedido.

Cuentas

La pestaña Cuentas permite al usuario configurar una serie de opciones para crear y actualizar registros de cuentas de Zoho CRM, incluidas las asignaciones de campos.

Potenciales

En la pestaña Potenciales, el usuario puede configurar opciones y asignaciones de campos para Potenciales, que se pueden crear para corresponder a pedidos individuales. Esta pestaña también brinda la opción de actualizar automáticamente la Etapa del Potencial asociado con una orden cuando el estado de esa orden cambia, de acuerdo con las asignaciones Estado de la Orden/Etapa Potencial definidas en la pestaña.

 

Registro de errores

El complemento realiza un seguimiento de las fallas detectadas en el procesamiento automático de pedidos en la pestaña Registro de errores, enumerando el ID del pedido y una marca de tiempo para cada entrada.

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